2024年8月2日，欧科亿披露接待调研公告，公司于7月31日接待粤科金融集团1家机构调研。
据了解，欧科亿公司作为国产刀具企业，正面临高端进口替代、下游应用领域新需求、自动化智能化提升以及出口机遇等发展机遇。公司在产品和市场方面有中长期规划，包括基础材料技术探讨研究、工具系统和刀具领域拓展、经营销售的策略推进、海外市场开拓等。研发方面，公司2023年投入研发费用0.64亿元，占据营业收入6.22%，新增申请专利41项，新增授权专利14项，多项研发项目取得突破。
公司产品结构升级大多数表现在推出更多高端数控刀片产品、聚焦高端数控刀具重点产品和核心业务、推进全产品体系及整体解决方案。数控刀具规模效应有利于降低单位成本，提升盈利能力。海外布局方面，公司近年来出口量迅速增加，外销产品平均价格高于国内，性价比优势显著。高端设备购置方面，公司重视投资规划，加大生产和研发方面的高端设备投入。
国内刀具行业市场集中度预计将逐步提升，头部企业更具竞争优势。数控刀具产品发展的新趋势包括加工效率提升、制造业提质升级、下游加工场景复杂程度提升等。金属陶瓷刀具在航空航天、汽车等先进制造领域需求量较大，具有广阔应用前景。公司成立海外子公司旨在完善海外战略布局，拓展海外业务，提高综合竞争力。
答:首先来自高端进口替代,当前高端数控刀具国产替代还有较大空间,国产龙头刀具企业技术和实力不断的提高,进口替代模式也愈加成熟。其次,下游应用领域不断有新的需求交替出现,带来新的刀具增量,如航空航天领域、新能源领域、钛合金加工以及设备更新换代等。此外,随着自动化、智能化的提升,机床数控化率提升是必然趋势,还存在很大的数控刀具增量需求。最后,当前出口机遇良好,刀具是全球切削加工的耗材产品,在海外市场具备非常大的潜力,市场规模是国内的5-6倍以上,国产刀具在全球份额将快速提升。
答:产品方面,重点开展基础材料技术的研究,比如新型涂层材料开发、金属陶瓷、超硬材料等;同时向工具系统、刀具领域拓展,丰富产品线,完善计算机显示终端整包方案产品体系。在市场方面,稳步推进经营销售的策略,积极开拓下游领域的优质市场,深入终端需求,开展终端领域重点市场,完成重点客户、重点场景的刀具整包方案;加大海外开拓力度,海外布局持续完善,提升海外收入占比。
答:公司重视研发投入,加强成果转化,提升公司产品竞争力。2023年,公司投入研发费用0.64亿元,占据营业收入比例达到6.22%,年内研发项目达到70余个;公司新增申请专利41项,新增授权专利14项。目前,公司多项研发项目取得突破,进一步夯实公司核心竞争力,其中“航空航天复合材料用硬质合金刀具制备技术项目”获批湖南省重点研发项目;“不锈钢用OP系列PVD涂层刀片研究及产业化”获批湖南省高新技术产业科学技术创新引领计划项目;“Co3W纳米相原位析出强化合金的析出机理和强化机制”获批湖南省科技厅自然科学基金研发项目;“耐磨耐高温功能梯度金属陶瓷锯齿材料的关键技术及产业化”获批先进硬质材料集群科学技术创新重点研发项目。
答:公司针对刀具行业消费结构升级、高端化发展以及高端竞争加剧的变化趋势,产品结构升级大多数表现在:(1)不断推出更多高端数控刀片产品,对标进口替代产品;(2)继续聚焦高端数控刀具重点产品和核心业务,逐步实现从单一刀片销售向数控刀具综合产品系列升级和布局;(3)快速推进包括数控刀片加数控刀体、棒材加整体刀具的全产品体系及金属陶瓷加超硬刀具等整体解决方案。
答:多品种是数控刀具产品的行业特性,规模越大,规模效应越明显。公司在生产不一样品种产品时,主体设备具备了通用性。不同基体、涂层、结构相互搭配,规模小时需要频繁匹配结构、配方、涂层等,规模越大生产效率越高规模效应越明显。公司品种比较多,同一品种量足够大的时候能实现专线、专机生产;同一结构的产品越多,模具压制时的生产效率越高,规模效应也会越明显。随公司数控刀具产能规模的扩张,有利于降低单位成本,逐步提升公司数控刀具产品的盈利能力。
答:公司重点进行海外布局投入,近年来海外市场上取得不错的成绩,出口量迅速增加。公司在全球市场寻求当地有一定的影响力的代理商进行海外销售,选择比较适合中国刀具定位的商品市场,产品出口亚洲、欧洲、北美等地。公司外销产品平均价格高于国内销售平均价格,产品性价比优势在海外市场较为显著,降本增效是全球性的切削加工需求,这进一步凸显了国产刀具在海外市场上的竞争优势。
答:先进的生产设备和研发设备是公司提高技术水平和产品能力的可靠保障,公司重视投资规划、加大生产和研发方面的高端设备投入,推动技术和装备的有机融合。公司重点工序均引进世界先进的生产、研发、智能化辅助设备和检验测试仪器设备,配备严格的生产、质量控制和工艺体系,发挥公司在研发产业化、生产所带来的成本以及品质管控等方面的竞争优势。
答:未来,随着国内头部刀具企业的规模拓展,小企业在刀具材料、涂层等领域持续研发投入较弱,在市场之间的竞争中处于劣势,而具有品牌、资本、技术优势的头部企业在高端应用领域更具竞争优势,将获取更多的市场占有率,拥有较大的发展空间,从而使整个刀具行业的市场集中度逐步提升。
答:随着国内机械加工行业自动化和智能化程度的提高,我国新增机床的数控化率逐步提升,对数控刀具加工效率的要求也慢慢变得高。首先,加工效率的提升对数控刀片的高温性能、耐磨性等方面提出了更高的要求。其次,我国制造业提质升级,加工件材质复合、复杂程度提升,数控刀具也需要随之不断迭代升级,展开对涂层硬质合金刀具、金刚石涂层刀具等复合涂层产品课题研究,从基础原理着手提升数控刀具加工性能成为重要手段。最后,下游加工场景复杂程度提升,参与下游场景加工工艺设计和现场管理也成为提升数控刀具产品加工效率和加工性能的有力方式。
答:金属陶瓷数控刀片在特定场景下的加工效率和表面光洁度更优,且更适合高速精加工应用场景,尤其是在航空航天领域、汽车等先进制造领域,金属陶瓷数控刀片需求量较大。金属陶瓷锯齿在切钢领域的效率更加高。因此,公司开发金属陶瓷产品实现用户日渐增长的高效率、高质量加工的需要,同时能加速占领精加工和切钢领域市场占有率。金属陶瓷具有硬度高、红硬性好、耐磨性强、化学稳定性高的特点,与金属间的摩擦系数低,在金属加工、模具制造、电子工业和军工等领域具有广阔的应用前景。
答:为了完善公司海外战略布局,促进公司与海外市场的交流和合作,进一步拓展海外业务,提升公司综合竞争力,公司拟在德国投资设立境外全资子公司欧科亿欧洲有限公司。欧洲、北美区域是老牌的高端制造工业区,同时具备优良的刀具生产企业和极具潜力的高端刀具市场。子公司将充分的利用当地的技术和市场优势,借助当地切削加工场景优势,及时响应客户产品的质量需求,改善产品的场景使用性能。利用国内外刀具产品不同层级市场错位更好地消化公司产品,有效吸引国外先进人才,加强国际市场本地合作,提升刀具技术服务和国际市场竞争力。
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